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Ausgabe vom 02.04.2019

Die aktuellen Themen:

Automatischer Informationsaustausch: Aktualisierte Wegleitung der Eidgenössischen Steuerverwaltung und Update zum Implementierungsstand

Am 17. Januar 2017 hat die Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV) – gleichzeitig mit dem Inkrafttreten des AIA-Gesetzes (AIAG) und der AIA-Verordnung (AIAV) für die Schweiz – die Wegleitung zum Standard für den automatischen Informationsstandard ("AIA") veröffentlicht ("Wegleitung 2017"). weiterlesen

Ausgabe vom 02.04.2019

Die aktuellen Themen:

Gebühren | Anbieterwechsel: Britische Aufsicht schreitet ein

Ralf Vielhaber

Die britische Finanzmarktaufsicht will den Anbieterwechsel erleichtern. Dazu wird die Financial Conduct Authority (FCA) in Kürze die Austrittsgebühren, die die meisten Wealth Manager ihren Kunden berechnen, scharf begrenzen oder sogar ganz verbieten. Ein ähnlicher Schritt der FCA ist auch für Versicherer, Pensionsfonds und Finanzberater geplant, wenn deren Kunden den Anbieter wechseln wollen. weiterlesen

Ausgabe vom 02.04.2019

Die aktuellen Themen:

Anleger sind persönlich zu beraten

Ralf Vielhaber

Anlageberater müssen einen Kunden über die wesentlichen Risiken eines Investments aufklären. Das gilt auch dann, wenn der Anleger den Verkaufsprospekt als „zu dick und zu schwer“ bewertet und ihn uninteressiert bei Seite legt. weiterlesen

Ausgabe vom 02.04.2019

Die aktuellen Themen:

Lebensversicherung: Mutation zur Kostenfalle

Dr. Jörg Richter

Fondsgebundene Lebensversicherungen können „im Alter“ zur Kostenfalle werden. Die Konditionen sind genau zu prüfen – ggf. muss gehandelt werden. weiterlesen

Ausgabe vom 02.04.2019

Die aktuellen Themen:

Die Vorsorgevollmacht und ihre Fallstricke – ein Beispiel aus der Praxis

Dr. Katja Rosa

Eine Vorsorgevollmacht ist für Unternehmer und vermögende Privatpersonen unerlässlich. Bei der Ausgestaltung ist Vorsicht geboten. In bestimmten Fällen kann trotz wirksam erteilter Vorsorgevollmacht eine gerichtliche Betreuung angeordnet werden. weiterlesen

Ausgabe vom 02.04.2019

Die aktuellen Themen:

Steuerwert einer gemischten Schenkung

Benedikt Rippert

Die schenkungsteuerliche Bemessungsgrundlage einer gemischten Schenkung ermittelt sich durch Abzug der Gegenleistung vom Steuerwert des Zuwendungsgegenstands. weiterlesen

Ausgabe vom 02.04.2019

Die aktuellen Themen:

Unauffindbarkeit eines (handschriftlichen) Testaments

Dr. Sven Wanka

Ein handschriftliches Testament wird nicht dadurch ungültig, dass es physisch unauffindbar ist, solange Form und Inhalt anderweitig bewiesen werden können. weiterlesen

Editorial: Asset-Management: Auf Beteiligungen verzichten?

Ralf Vielhaber

Automatischer Informationsaustausch: Aktualisierte Wegleitung der Eidgenössischen Steuerverwaltung und Update zum Implementierungsstand

Daniel Lehmann

Gebühren | Anbieterwechsel: Britische Aufsicht schreitet ein

Ralf Vielhaber

Anleger sind persönlich zu beraten

Ralf Vielhaber

Lebensversicherung: Mutation zur Kostenfalle

Dr. Jörg Richter

Die Vorsorgevollmacht und ihre Fallstricke – ein Beispiel aus der Praxis

Dr. Katja Rosa

Steuerwert einer gemischten Schenkung

Benedikt Rippert

Unauffindbarkeit eines (handschriftlichen) Testaments

Dr. Sven Wanka

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